Дворецький Хлої, намагаючись навчити дівчину доброзичливості, дратує її — і його звільняють. Обурений чоловік легко стає жертвою Бражника — перетворюється на ляльковода дивного Злючого Ведмедика!

Кіото виграє поєдинок з фехтування. Але через судейську помилку переможцем оголошують Адріана. Засмучена дівчина стає жертвою Бражника і перетворюється на Контратаку — фехтувальницю без правил, яка бажає помститися хлопцю.