Немовірна подорож Ермін триває! Наступна зупинка - Сідней. На завзяту мандрівницю та її нову подругу Батерфляй чекають дивовижні пригоди. Разом вони підкорять Сіднейський міст, бурхливі океанські хвилі і сцену "Найкрутішого в Австралії шоу тварин". Коли за справу береться Ермін, їй ніхто не може перешкодити - навіть найпідступніша брехуха Вініфред Вінніт, яка ненавидить тварин і заради перемоги на шоу здатна на будь-яку хитрість.