Найкращі подружки Лілі та Джесс частенько відвідують Ліс Дружби, де тварини вміють розмовляти і де панує магія!

У цій історії дівчата вирушають у Ліс Дружби на день народження Еллі Жовтодзьобик. Однак підступний план Грізельди отруїти річку наражає маленьке каченя на велику небезпеку. Тож чи зможуть Лілі та Джесс запобігти злим намірам відьми?