Переслідуваний колишніми союзниками як радикал та ворог Імперіуму, інквізитор Ґреґор Айзенгорн мусить боротися, щоб довести власну вірність, вистежуючи небезпечного єретика, якого Інквізиція вважає мертвим — жахливого колишнього інквізитора Квіксоса. В міру того, як він відчайдушно прагне перемоги, Айзенгорн вдається до дедалі похмуріших засобів для досягнення своєї мети. Але як далеко він може зайти, використовуючи зброю ворога, поки сам не стане цим ворогом і не перетвориться на зрадника, на якого сам полює? До цього видання також увійшло оповідання «Тло за додаткову крону». Айзенгорн дошукується правди у серії зникнень, зосереджених навколо мандрівного карнавалу та піктографа, чиї зображення є чимось більшим, ніж здаються на перший погляд.