Долину Вулканосів оповив густий смердючий туман. Крато й Фламбія вже знудилися через нього сидіти вдома. Та коли зникає улюбленець Крато, дракончик Смок, друзі безстрашно вирушають на пошуки. Полум'яні вулканоси готові дістати його хоч з-під землі, хоч із найглибшої чорної діри. І, звісно, дізнатися, хто це напустив туману і як його розвіяти.