Там, де людина співіснує з істотами — хай на суші чи в морі — діє неписане правило: від відьмака вимагається значно більше, ніж убивство монстрів. Чергова справа в морі обертається кривавою трагедією, а Ґеральта викидає на берег незнайомих земель. Місцеві мисливці приймають його до себе і не проґавлять нагоди використати відьмацькі навички на свою користь. Але за кожним їхнім кроком пильно стежать, тож уже незабаром Ґеральт опиняється у центрі конфлікту між мисливцями і таємничим кланом, який вбиває людей.