На горі Голова Відьми самотньо височіє будиночок, і мешкають у ньому три сестри-морські відьми. Мають вони пристрасть до колекціонування піратських речей і кораблів. Та щоб принадити піратів, зачаклували відьми печеру, наповнену золотом.

Потужне закляття наклали сестри, і жоден пірат не може встояти перед ним. От і Веселі Роджерси, які вирішили відпочити на пляжі поблизу печери, потрапили у відьмину пастку. Хто врятує їх? Хто здолає чари? Відданий собака Кістяк та Матільда, найкраща подруга Джима Молодця, уже поспішають на допомогу…