Як і кожного року, наприкінці осені ведмідь зібрався спати. Він завершував останні приготування і чекав, коли прийдуть туконі, щоб допомогти влаштуватись у барлозі. Однак йому зустрівся зубр, який розповів, як живуть взимку ті, хто не спить.