Нові пригоди героїв популярного аніме-серіалу! Еліатроп Юґо – загадковий сирота, що вирушає в небезпечну подорож, аби розкрити таємницю свого походження. На шляху він зустрічає вірних друзів, які допомагають йому здолати підступних ворогів, що загрожують Світу Дванадцяти.

Ця історія розгортається одразу після завершення другого сезону. Не встиг Юґо очуняти від завданих божевільним королем Кільбі ран, як над ним нависла нова загроза.