Безжальна Спільнота щирих усмішок знищує всіх, хто стає на її шляху. Кількість жертв стрімко зростає, і Камоме опиняється у вирі розпачу, розуміючи, наскільки наївними були його уявлення про правду.

Тим часом друг Камоне, детектив Уодзумі, розпочинає власне розслідування, адже він також має певний зв’язок із сектою. Темрява насувається, а смерть дихає в потилицю…

Що ж приховують моторошні посмішки вірян?