Мандрівники Кайган Дракар, лекон Тінахан і вогняний дух Біхьон знайшли втілення Богині, яка нижча за всіх, тільки бог людей залишається зниклим. Щоб покласти край пануванню наґів і закінчити їхню війну проти народів Півночі, рятувальний загін вирушає на Південь, до серця імперії нагів. Але лускаті істоти, які вкрали силу своєї богині, майже непереможні, якщо не буде знайдено бога людей і не здійсниться стародавнє пророцтво. Часу лишилося обмаль.