Макс навчається в найнуднішій у світі школі: понад 777 шкільних правил, математика вісім разів на день, сміх і пустощі суворо заборонені, а на уроках панує сонне царство!

Тільки-но в школі виникає щось цікаве - його відразу забороняють. Макс трохи побешкетував, і тепер весь клас покарано додатковими заняттями до кінця навчального року. Єдина надія на інспектора Рейваха УПЗН, який завітав із секретною місією та доручив хлопчикові важливе завдання. Юний шпигун має відшукати таємну кімнату й не потрапити на очі директорові. На шляху безліч перепон, але на кону скасування додаткових уроків.