«Ми пішли шукати Цивили Затцію…» – таку записку залишили Вутя-Путя разом зі своєю подругою Мишею капітанові корабля «Нічний кошмар» Карнавухому.

Випадково разом з дівчатками у небезпечну подорож до легендарного Тисячогір’я відправився й матрос Скелет… На шляху до розкриття легенди про народ гігантів дослідників чекає багато пригод. Їм доведеться в морі рятуватися від нападу страшнючого лілового кальмара; натрапивши на слід Великої Цивілізації, познайомитися з Вороном-книготорговцем, тираном Лесистратом, Гарбеттою-акробаткою, пережити трисобачечну ніч і битву драконів.

Але кажуть – хто шукає, той і знайде. Головне вчасно опинитися в потрібному місці. А ще – вірити у перемогу.