Десь там, у дереві на гіллі, відпочива совуня Еллі. І все б у її житті було пречудово, та тільки ніяк не вдається малій знайти собі друга. Вночі, коли саме час для совиних забавок, усі навколо сплять. А щойно сходить сонечко й трапляється охочий до гри, Еллі смачно позіхає й солоденько засинає…

Аж одного разу совуня таки зустрічає, кого шукала, — кажаничку Тею, яка теж самотньо блукала темрявою. Відтоді ці двоє ставлять нічне життя лісу догори дриґом. І навіть різниця в поглядах не зможе розлучити їх.

Дві дуже милі історії, які розкажуть, що в цьому світі знайдеться друг для кожного. Треба лише гарненько пошукати. А тоді не втратити. Навіть якщо цей друг думає, ніби місяць сходить унизу.