Доброму королю Головку потрібна допомога. І тут ніяк не обійтися без дракончика Дмухлика. Той уже обмірковував подробиці експедиції, аж тут як сніг на голову — гість, у якого свої плани. Він жадає… навчання! Крокодил Лук’ян хоч і не має крил і не дихає вогнем, та все ж надумав стати справжнім драконом. А кому ж його наставляти, як не юному, але вже досвідченому знавцю дракології Дмухлику?!

Отже, що робити дракончикові: виручати короля Головка чи передавати безцінний досвід спраглому до знань крокодилу? Що вибере Дмухлик? Чи здійснить свою мрію Лук’ян? І хто ж такий той помідорний дракон?