Долі клоуна Чарлі Гріна не позаздриш: він самотній, бідний та розчарований у житті. Його вже нічим не здивуєш, адже за плечима – роки пережитих нещасть. Однак загадкові події, що несподівано увірвалися у порожнє існування героя, змушують його нарешті поглянути на себе: хто ж він є насправді, жертва обставин або людина, здатна над ними піднятися? Щоб розібратися у цьому, йому доведеться відшукати дорогу до країни, якої немає на жодній карті світу.