Стамбул, 1929 рік. Невидима боротьба між радянською розвідкою та уенерівськими екзильними спецслужбами на Близькому Сході загострюється. Назар Сотник і Марі Пчелінські опиняються на вістрі цього протистояння. Водночас у Стамбулі діє таємна третя сила, котра колаборує з радянцями й прагне повалення уряду Мустафи Кемаля Ататюрка.