Королівство готується до вирішальної битви з володарем гір Дощу та Ночі. Аралуенцям конче треба залучати союзників, тож Вілла і його друга Горація обирають посланцями до сусідньої Кельтики. Очолювані рейнджером Ґіланом, друзі потрапляють до сусідньої країни, але місія нездійсненна. Кельтійці таємниче зникли, їхнє місто покинуте, а Морґарат знайшов спосіб перевести свої легіони через непрохідні скелі і планує влаштувати засідку. До Віллових рук потрапляють плани Чорного лорда, і вони жахливі. І ще невідомо, чи правдиві. Чи вийде за таких умов здолати зло? І які несподіванки принесе останній бій Морґарата?