Старий ворог стає усе підступнішим. Щоб помститися за попередні невдачі, лихий дракон Луціус взяв у заручники Малячиних батьків. Тепер він не дозволить собі програти, тож заручився підтримкою могутньої Великої Мані…

Та чи переможе Луціус, коли проти зла об’єднаються справжні друзі?