Спокійне й розмірене життя старого чаклуна Барбуля закінчується, коли до нього приїжджає небіж. Тепер ці двоє мусять вирушати у далеку подорож до чарівного кристала, що здатен наділяти магічною силою. Компанію їм складуть вірний помічник старого чарівника ворон Карл, новоспечений фамільяр хлопчика — кіт Чорнявчик та відьмочка на ім’я Люсі. Навряд чи їхній шлях виявиться спокійним, адже події відбуваються у світі, де люди мають магічні здібності, а поруч із ними живуть гноми, тролі, горгульї, русалки і ще багато-багато дивних, а інколи й кровожерливих істот…

Але це й не дивно, бо у світі фентезі не існує неможливого.