У світі, де вовкулаки, відьми й люди живуть пліч-о-пліч, Зневірений безрідний перевертень Люміне блукає неприкаяно... аж доки не зустрічає асоціального юного відьмака Коді.

Люміне приховує важливу волохату таємницю він справжній вовкун, рідкісний і могутній вид магічних істот, яких вважають вимерлими. От тільки... він не вміє трансформуватися належним чином. Коли грабіжники нападають на двох хлопчиків, то Люміне перевтілюється в іншу свою форму: крихітне, люте й кумедно миле цуценя.

Здивований завзяттям маленького цуценяти, батько Коді наймає Люміне охоронцем свого сина. Люміне рішуче налаштований захистити Коді і стати його другом, але таємничий відьмак робить усе можливе, щоби тримати Люміне на відстані витягнутої руки.

Сам того не усвідомлюючи, Люміне оселяється в родині, сповненій небезпечних таємниць.