Ані тут, ані там, але давно-давно… Цей світ належав джинам.

Лулі аль-Назарі — Опівнічна Торговка, злочинниця, яка з допомогою свого охоронця-джина вистежує і продає заборонену магію. Одного дня вона врятувала життя боягузливому принцу, а відтак привернула увагу його могутнього батька, султана, який шантажем змушує її знайти древню лампу, наділену могутньою силою.

Змушена скоритися, щоб уникнути смерті, Лулі вирушає в мандри зі старшим султановим сином та його розбійницею — однією зі сумнозвісних сорока. Їм доведеться битися з гулями, перехитрити мстиву королеву джинів і зіткнутися з лихим убивцею, що переслідує Лулі в кошмарних спогадах.