Світ зітхнув із полегшенням після перемоги над Володарем демонів, і здається, що пригоди позаду — але для Фрірен усе тільки починається.

Ельфійка та її учениця мусять узяти участь в іспиті на звання чарівника першого рівня, проте опиняються в складі різних команд.

Тепер завдання перетворюється не просто на тест умінь, а на випробування характеру. Адже непорозуміння між учасниками може зруйнувати все. І хто знає, які небезпечні у Фрірен супротивники?