У світі, де існують відьми та поширились «Чари»... У світі, що досі не знав «Магії»...
Напівлюдина-напівзвір, якого йменують Найманцем, та могутня відьма Нуль успішно вирішили конфлікт королівства Веніас і, щоб краще пізнати світ, вирушають до наступного міста. У дорозі вони випадково натрапляють на весільну процесію, і раптом Найманець тікає...