У цьому світі, де існують відьми та поширились «Чари»... У світі, що досі не знав «Магії»...
У пошуках «Книги Магії» напівлюдина-напівзвір Найманець і дивовижна Відьма Нуль нарешті дісталися до її сподвижника — Тринадцятого. Однак вирішили піти таки різними шляхами.
Водночас Албус, дізнавшись що Тринадцятий запланував знищити відьом королівства, вирішує цілковито знищити магію на цих землях, аби захистити своїх товаришок по ремеслу.
Але щоб зробити це, потрібна допомога Нуль, тож Найманець знову вирушає до неї...