Коли Ая дізналася, що хлопець, який їй так сподобався, — зовсім не хлопець, її життя розділилося на «до» та «після». Дівчата ще не знайшли сміливості прийняти свої почуття, однак любов до музики допомагає їхній дружбі міцнішати.

На носі випускний клас, учням потрібно замислитися над майбутнім, як Ая, так і Міцукі збентежені необхідністю вибору. Але ще більше їх збиває з пантелику загадкова жінка із минулого Міцукі, яка хоче забрати дівчину із собою до Америки! Ця пані має з Міцукі так багато спільного, що Ая поруч із ними відчуває себе зайвою.

Чи дійсно Ая важлива для своєї подруги?