Маленька чорна киця Гемлі живе зі своєю мамою та сестрами у великому будинку з чарівним садом. Одного зимового ранку все довкола вкриває сніг. Гемлі з цікавістю вибігає надвір. Вона несеться по снігу на галявини за садом і бачить на цій білизні дивні сліди ще не знайомих їй створінь. Допитлива киця вирішує довідатися про все і потрапляє в магічний зимовий світ, у якому водяться особливі тварини.