Продовження пригод улюбленої пари — мишки Селестини та ведмедя Ернеста.

Уже наближається осінь, а в домі у Селестини та Ернеста протікає дах. Що їм робити, коли нема грошей його полагодити? У Селестини з’являється чудова ідея — що як Ернесту піти грати на вулиці на скрипці? Він же так гарно грає! Вона будить Ернеста вночі і розповідає свій блискучий план.