Друзі дізнаються чудову новину: до їхнього містечка завітав цирк! Веселі та невгамовні, вони переодягаються й вирушають до місця події.

В Ернеста й Селестини багато талантів, які можуть оцінити глядачі в цирку. Виявляється, Ернест сам колись був клоуном.

Можливо, він захоче згадати старі часи?