Софі мешкає з Ґрейді й Еделайн і думає, що вона у безпеці… На пасовиськах Гавенфільду телепатка тренує алікорна — крилатого осяйного коня. Здається, життя налагоджується. Однак викрадачі Софі й Декса досі на свободі, а дівчина знаходить нові записки від Чорного лебедя — небезпечного таємного угруповання.

Аби дізнатися правду — про них і про себе — Софі змушена ризикувати. Хто такий Прентіс — жорстокий злочинець чи невинно покараний? Як потрапити в Екзиль? Чи можливо відновити зламану свідомість? Хто створив Софі та які секрети приховує містер Форкл? І головне — Чорний лебідь стоїть на боці добра чи зла? На всі ці питання дівчина з друзями відчайдушно шукає відповідь.

«Рушай небом за цим красивим птахом», — сказано в записці. І Софі вирушає у подорож. Та чи готова вона поглянути в очі своїм страхам?