Дівчинка Віллоу отримала дуже незвичайний спадок від тітоньки Альвіни — справжнісінький ліс з маленьким старим будиночком посеред дерев. Проте найголовніше — тітка передала Віллоу ще й свої чаклунські здібності.

Але чи справді дівчинка захоче прийняти цей спадок і все, що з ним пов’язано? Адже люди завжди неприязно ставилися до тих, хто не схожий на них, хай навіть вони робили лише добро. До того ж Віллоу повинна знайти ще трьох дівчат, які також мають дар чаклунства. Але де? І, головне, як? На щастя, у дівчинки є надійний друг — лис Руфус. Він допоможе Віллоу розвинути власні магічні здібності та знайти подружок-чаклунок.