Природна катастрофа прирікає юну дівчину на самотню блуканину невідомим і небезпечним краєм, аж поки її не знаходить жінка з Клану — людей, що докорінно відрізняються від її роду. В їхніх очах білява й блакитноока Айла виглядає дивною і навіть потворною, адже вона належить до Інших — тих, хто посмів прийти на їхні споконвічні землі. Проте Іза не може покинути дитину на вірну смерть і забирає її з собою. Згодом Іза і старий Креб — Моґ-ур Клану — щиро полюблять дівчинку.

Поки Айла опановує звичаї Клану й секрети цілительки Ізи, більшість одноплемінників починають її приймати. Та жорстокий і гордовитий юнак, якому судилося стати наступним вождем, вбачає в її інакшості загрозу своїй владі. У його серці плекається глибока, незгасна ненависть до чужинки з роду Інших, яка оселилася серед них, і він сповнений рішучості помститися.