Попри те, що Ґранд-Таун досі не оговтався після подій річної давнини й намагається повернути місту звичне життя, долаючи наслідки пошкодження великого кристалу та побутову кризу.

Леона Клауда, який лише почав звикати до своєї бронзової правиці та сил провідника, наказом «Великої Ложі» відправляють на іспит другорангових — попри прямі заборони керівництва «Нічних Сов».

Та хлопець ще не знає, що за простою перевіркою навичок стоїть змова, здатна остаточно розхитати і без того крихкий світ.