Біллі Бак та його друзі знову вирушають у подорож! Цього разу в них мегаважлива місія: вони мають урятувати родину Кімода. От тільки, щоб дістатися до замку відьми, яка її полонила, доведеться підкорити Туманну скелю, влізти в пащу дракона, перетнути пустелю із жахливими монстрами, влаштувати конкурс краси і навіть трохи попрацювати вчителями для невгамовних шимпанзе. Пригоди мчать назустріч друзям швидше за відьмин летючий пилосос! Добре, що Біллі — єдиний бабак у світі, який має геніальні ідеї на всі випадки життя.