Чорний Мечник продовжує свою мандрівку, він не має права зупинятися. Кров ще не встигла висохнути, а доля вже відкрила нові ворота в пекло.

Під час поєдинку з графом, що продав свою душу демонам і перетворився на чудовисько, Ґатс нарешті зустрічає п’ятьох із Руки Бога, яких так довго шукав. А також свого давнього знайомого, який, можливо, спаскудив йому життя…

На тлі жорстокої боротьби розкривається дитинство, минуле Ґатса та мандрівка полями битв, що його гартувала. Юнак здобуває славу, про нього говорять і вороги, і союзники. Це привертає увагу Ґриффіта — лідера банди Сокола, який прагне випробувати силу Ґатса й зробити його своїм.

Який шлях обере Ґатс? Чи здатна ця випадкова зустріч змінити долі обох?