Принцеса Аннелі та її друзі із захватом готуються до балу. Аж тут зникає Хільда, добра буркотлива дикобразиха. Сліди ведуть до Хропливого лісу, а це означає, що їй загрожує небезпека! Друзі вирушають на допомогу. На них чекають неймовірні пригоди, польоти на цукровій ваті і чарівний вальс під місячним сяйвом!