Друга частина пригод переносить читача під землю, туди, де живуть бабайки. Майккі йде в гості до своєї любої пильної бабайки Гурр, від якої тягне запахом погреба з картоплею. Чи довга туди дорога? Майккі не має уявлення. І халат нічого не каже. Майккі блукає підземними тунелями під проводом брамника. У той самий час на земній поверхні Гілла і Каапо роблять усе, щоб зв’язатися з Майккі, — і врешті їм вдається!