Парад падаючих зірок дає знамення для початку свята. Коко та її друзі збираються взяти участь у ярмарку фестивалю «Срібна ніч». Вони добряче підготувалися, й готові показати всім власні витвори.

Ярмарок, здається, заполонив усе місто: всюди кіоски з їжею, оздоби та занадто багато люду, який прагне святкувати. Місто живе, як ніколи.

Тим часом у королівському замку, де магія під забороною, проходить зустріч вельмож і чарівників. Тож на ярмарку будуть усі: чарівники, аристократи, мудреці… та непрохані гості, наміри яких нам поки невідомі. Багато сили тут зібралося, тож може статися будь-що.